局長坐鎮辦公室指揮工作，哈嵐警方早已和盛城警方匯合，在各關卡佈下了天羅地網。鄭北預判了疑似販毒主腦的預判，隨後決定按兵不動，演一場戲給販毒集團看。鄭北與顧一燃駕找到了泡毒地點。另一邊，疑似販毒主腦意識到自己已被包圍，他告訴姜小海不要返回，快逃跑。

疑似販毒集團主腦和姜小海得知鄭北已經盯上了自己，但也明白，專案組不行動是因為沒有關鍵販毒證據，如果按原計劃可能落入陷阱。然而，這次的運毒量龐大，放棄意味著損失巨大。對於自負的販毒主腦來說，販毒是他最擅長的事情。他決定：照常運毒，但打時間差並改變方案。

姜迎紫通知林智達，販毒集團主腦有事商議，林智達便帶著林江等前往赴會。姜小海拎著一個旅行袋走進會議室。原來，林智達私賣冰毒被販毒集團主腦察覺了。專案組在搜查另一單火車運毒案的過程中，懷疑外貿公司老闆就是販毒集團主腦，專案組開始盯梢和偷聽外貿公司。

鄭北暗中抓毒品賣家，審問之下，得知了毒毛巾的分銷方式：兩車毛巾運進酒店車庫，一車乾淨、一車有毒，只停留十分鐘。這段時間，乾淨毛巾送進飯店，毒毛巾快速拆分。大車進、小車出—多量私家車等在一旁，接上毒毛巾火速離開。而統管拆包零售的負責人正是白玲。

律師來看守所見二金，閒聊中提到金菲時，律師的語氣稍顯不自然，二金發覺了。二金主動約見鄭北，希望警方能確認金菲是否安全。鄭北二話不說答應下來。二金哥再無顧忌，交代一切。他知道對方給了秦義一件衣服，稱那就是方法。由此，鄭北、顧一燃有了搜毒方向，有助抓人。

除夕夜，林江看上了二金的女兒金菲，將她拖進了包房……事後金菲到派出所報警，派出所執勤員警正在記錄金菲的指控，姜迎紫帶著白玲、林江趕到派出所，一面解釋是一場誤會，只是夫妻吵架；一面對金菲語帶威脅。值班員警撤銷了報案，口頭教育了一下就放他們走了。

專案組盯梢姜迎紫，發現了密切接觸者－白玲。當初查抄夜總會時，白玲是裡面的清潔主管，鄭北曾簡單問她，沒問題就放走了。現在看來，白玲很可能是夜店真正的負責人，而清潔身分只是掩護。夜晚，鄭北、顧一燃盯守白玲期間，龍哥突然出現？

姜小海的姐姐姜迎紫，當年是宋哥眾多情婦中的一個，她隨宋哥去了南方，在三哥出事後，她收復了一批三哥的手下，回哈嵐重操舊業。雖然姜迎紫被列為嫌疑人，但龍哥和姜迎紫的關聯始終沒有被找到。姜迎紫知道自己被盯上，提醒龍哥與其他手下，行動要更加小心。

雲惠藥廠的財務意外撞見廠長和姜小海的姐姐密謀，聽出他們似乎和製作毒品有關。財務偷偷影印了一份藥廠的內部帳本，攔住了姜小海的姐夫，告知他自己聽到的事。從姜小海姐夫的反應，財務意識到他早已知情就逃走，姜小海的姐夫為滅口殺她，後更放火消滅証據並意圖自殺。

租碟店內，鄭南拉著趙曉光挑選新上的片子，暗示自己對他的情感已經變了。殊不知趙曉光會錯了意，以為鄭南暗示她可能愛上任何一個人，唯獨不會是他。雲惠藥廠的財務的屍體被發現，友好的隊接手此案，告訴鄭北，鄭北認出財務的上級領導是姜小海的姐夫，他懷疑並非巧合。